中铁股份昨日启动询价工作,至下周五初步询价将结束。中银国际人士表示,中铁股份股票的发行价目前还未敲定,预计将于12月3日在上海证交所挂牌上市。
招股说明书显示,中铁股份拟发行最多46.75亿股A股,计划在上海证交所上市。另外,拟发行最多33.26亿股H股。A股发行结束后,总股本将不超过175亿股。本月20-21日,中铁股份启动网下发行,21日开始网上申购。
在回拨机制启动前,网下发行股份不超过16.36亿股,约占本次A股发行数量的35%。其余部分向网上发行,约为30.39亿股,约占本次A股发行数量的65%。
作为中铁股份A股IPO的主承销商之一,中银国际人士表示,昨日和部分机构投资者进行了沟通,普遍比较看好中铁股份的发展前景。由于刚进行了一天的询价,发行价目前未最终敲定。要等到充分沟通后,才能把投资者报价、价格确定依据等情况对外披露。
该人士同时表示,如果进展顺利的话,中铁股份将于12月3日在上证所挂牌上市。有关H股的发行,将在A股上市后再推进,预计中铁股份两地上市的筹资总金额将超过20亿美元。