中鐵股份昨日啟動詢價工作,至下週五初步詢價將結束。中銀國際人士表示,中鐵股份股票的發行價目前還未敲定,預計將於12月3日在上海證交所掛牌上市。
招股說明書顯示,中鐵股份擬發行最多46.75億股A股,計劃在上海證交所上市。另外,擬發行最多33.26億股H股。A股發行結束後,總股本將不超過175億股。本月20-21日,中鐵股份啟動網下發行,21日開始網上申購。
在回撥機制啟動前,網下發行股份不超過16.36億股,約占本次A股發行數量的35%。其餘部分向網上發行,約為30.39億股,約占本次A股發行數量的65%。
作為中鐵股份A股IPO的主承銷商之一,中銀國際人士表示,昨日和部分機構投資者進行了溝通,普遍比較看好中鐵股份的發展前景。由於剛進行了一天的詢價,發行價目前未最終敲定。要等到充分溝通後,才能把投資者報價、價格確定依據等情況對外披露。
該人士同時表示,如果進展順利的話,中鐵股份將於12月3日在上證所掛牌上市。有關H股的發行,將在A股上市後再推進,預計中鐵股份兩地上市的籌資總金額將超過20億美元。