天富熱電股份公司 - 網路之家

  2007-2-9 8:28:56     
 
 
 
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獨家綜合私募:

    11:16 新華光 （600184）：東方證券軍工行業王牌研究員陳剛報告推薦，給予目標價格20元。預計公司06、07 年業績分別為0.11 和0.45 元，根據股改承諾，公司將在年報中提出不低於10 送的大比例送配方案。我們給予買入的投資評級.

   10：35永安林業（000663）：有私募認為永安林業中期投資機會依然巨大。

    9:30  聯創光電(600363):新項目開工帶來投資機會，晶能光電(江西)有限公司「硅襯底發光二極管材料及器件」產業化項目一期工程1日在高新區正式開工，這一我國擁有完整自主知識產權項目的啟動，打破了日本和美國公司在「碳化硅襯底半導體照明」上對我國的技術壟斷。該項目預計總投資7000萬美元，分三期建設，一期建設預計將於今年年底完成。三期建成後將形成上中下游產業鏈，實現年產值50億，並進入全球同行前三甲。南昌作為LED項目的基地，大大加強，聯創光電將會受益。近期大批機構正湧入聯創光電，這幾天進入的有國泰基金、中海基金，這兩家買了共500萬股；QFII也在重倉買入，包括BNP和埃得蒙德-洛希爾，短短幾天買了1000萬股。


   9:30   中金黃金(600489):資產注入預期加大，中金黃金近日大漲，原因是公司的控股股東中國黃金集團公司於去年底時上任了新的總經理，即原中國鋁業公司的副總經理孫兆學先生。孫兆學在中鋁公司時主要負責資本運作，工作思路清晰，市場化程度高，並對資本市場有較多的瞭解。目前，中金黃金的董事會已經到期，並將於近期進行換屆，市場猜測孫兆學很可能將會出任新一屆董事會的董事長。考慮到孫兆學的背景，市場預期中國黃金集團將會加快資源整合的力度，包括對股份公司注入優質資產，以扶持股份公司作大作強。中國黃金集團是國有大型獨資企業之一，也是中國黃金行業最大的企業，擁有450噸的黃金儲量，位居國內首位。其中，2006年集團的礦產金產量約為 10噸(不含股份公司的5噸)。集團擁有大小礦山幾十座，包括河南金源、遼寧省排山樓、黑龍江烏拉嘎、陝西太白等優質礦山。因此，中金黃金未來資產注入的空間巨大。不過，未來資產注入的時間表還有待確認。

    9:16 上海機場（600009）：中信證券航空機場行業王牌研究員馬曉立即將報告推薦，給予目標價30元，並提示會根據整體上市和二期商貿情況隨時調高目標股價。

   9:15 超聲電子 (000823): 中金公司報告推薦:上調投資評級到「審慎推薦」:超聲電子公佈2006年年報，公司實現主營業務收入18.73億元，淨利潤8200萬元，每股盈利0.23元. 收入和盈利同比分別增長35%和58%，盈利符合我們預期。公司年度分紅方案為每10 股送0.8 股派現金1 元（含稅）。公司HDI產品升級速度好於我們預期，將公司2007年和2008年的盈利分別上調了17%和30%。調整後每股盈利為0.32元和0.42元。當前股價隱含2007年和2008年動態市盈率為24.3倍和18.5倍。


   9:15  天富熱電（600509）：長江證券、中投證券報告推薦。紅山嘴水電廠瑪納斯河一級水電站項目日前獲得國家發展和改革委員會的批准，同意該項目作為CDM（清潔發展機制）項目。國家發改委批復同意天富熱電向日本東京電力株式會社轉讓該項目產生的溫室氣體減排量，轉讓總量不超過95萬噸二氧化碳當量，轉讓期6年，每噸二氧化碳當量轉讓價格不低於12美元。開發紅山嘴水電廠瑪納斯河一級水電站項目的主要任務為發電。2007年至2013年該項目預計年上網電量為 1.87億KWh，年折合二氧化碳減排量約15.74萬噸。初步估算CDM項目年均增加收入約1400萬元，公司每股收益增厚約0.05元。公司碳化硅晶體項目的進展順利，同時炭小球、超級電容電極材料項目也在進行之中，預計這些項目投產後，公司將轉型為一家高科技公司。預測公司2006年~2009年每股收益分別為0.13元、0.42元、0.86元和1.26元，公司合理目標價位為25 元，維持公司"推薦"評級。