万科a的股票代码 - 网路之家

深万科发行可转换债券

在深交所上市的万科企业股份有限公司(股票代码000002, 以下简称"万科")于2002年6月13日发行为期5年的可转换公司债券。万科转债每张面值为100元人民币,票面利率1.5%, 高于目前所有已发行的上市公司可转债利率,每年付息一次。万科此次的可转换债券转股溢价比率为2%,转债期限为5年, 自发行6个月起开始转股,投资者将有四年半的转股期。转债发行后,万科的资产负债率将达到60.84%,累计债券余额占净资产48.01%。本次募集资金主要投入万科四季花城等分期开发的项目。此次万科的可转换债券采取券商余额包销方式,主承销商为中信证券有限公司。
一、万科简介
(一)简况
万科前身为成立于1984年5月的"深圳市现代企业有限公司",1988年11月,深圳市现代企业有限公司改制为"深圳市万科企业股份有限公司"。1988年12月,公司公开向社会发行股票2800万股,筹集人民币2800万元,公司资产及经营规模迅速扩大。1991年1月29日,公司A股在深圳证券交易所挂牌交易,股票简称"深万科A",证券代码0002(2001年11月深交所代码升位后为000002)。
(二)核心业务
万科以房地为核心业务,主要从事中、高档精品住宅的开发,产品形式以低密度的多层和小高层为主,辅以高层、别墅等多种形式。公司选择深圳、上海、北京、天津、沈阳、成都、武汉、 南京、长春、南昌等经济发达、人口众多的大城市进行住宅开发。 2001年内万科全年结算楼宇面积69万平方米,结算收入 33.5亿元,分别比上年增长28%和41%。公司房地产销售额在全国的市场份额为0.88%;在深圳、上海、北京、沈阳、成都和天津六个城市中的市场份额合计为1.95%,其中,在深圳、沈阳的市场份额均在当地处于领先地位,分别为40.5%和8.48%;在 上海、北京、天津的市场份额分别为1.5%、1.04%和0.75%(其中各地商品住宅销售总额数据来源:国家统计局,中国房地产信息网)。
(三)专业化战略
2001年成功转让了深圳市万佳百货股份有限公司股权之后,万科全面完成了专业化调整战略,成为单一业务的房地产集团。规划设计、物业管理、品牌、跨地域经营、可利用的土地资源 是万科的优势,而施工管理协调、费用控制则相对较弱。
(四)业绩介绍
万科2则年和2001年分别人选世界权威财经杂志《福布斯》全球最优秀300家和200家小型企业。 截至2001年12月31日,万科拥有总资产64.83亿元,净资产31.24亿元,主营业务收入44.55亿元,净利润3.737亿元,土地储备980万平方米,累计竣工面积349万平方米,在40多家房地产上市公司中排名第一。万科上市以来,净资产收益率一直保持在109b以上,万科良好的业绩、企业活力及盈利增长潜力都受到市场广泛认可。近两年万科主营业务都以30%左右的速度增长。
(五)弥补资金缺口
虽然发展势头一直很好,但是,2001年中期万科现金流已经出现负值,达到-7.25亿元,如何才能填补这个资金缺口? 其实早在2000年年末,万科董事会就曾拟向华润集团定向增发4.5亿股B股,发行价定为4.2港元/股,融资额达20亿港元。但方案最终流产,事后分析主要原因还是在于华润集团考虑到国内A股市场平均市盈率太高,A、B股差价太大,决定放弃认购。2001年7月,董事会通过决议发行可转换债券。 
(六)可转换债券发行前的股本结构 
本次可转换债券发行前,截至2001年12月31日,公司总股本为630971941股,其中非流通股份110504928股,占总股本 的17.51%,流通股520467013股,占总股本的82.49%。

二、可转换债券上市
2002年6月28日,万科可转换债券上市。 
详细的发行条款根据《万科企业股份有限公司可转换公司债券上市公告书》归纳介绍如下:
    (一)发行规模、上市规模、期限、票面金额、利率和付息日期、转换年度有关利息的归属、股利分配办法
     1.发行规模:150000万元,上市规模:150000万元。
     2.期限。本次万科转债期限为5年,自2002年6月13日 (发行首日)起,至2007年6月13日(到期日)止。 
3.票面金额。万科转债每张面值100元。 
4.利率。万科转债累面利率为1.5%。 
5.付息日期。可转换公司债券每半年或一年付息一次;到期后5个工作日内偿还未转股债券的本金及最后一期的利息。万科可转换债券的利息每年支付一次。本次发行的万科可转换债券计息起始日为可转换公司债券发行首日,即2002年6月13 日(计息日)。转股期内每年的6月13日为该付息年计息日。付息登记日为每年"计息日"的前一个交易日。
在付息登记日当日深圳证券交易所收市后,登记在册的万科可转换债券持有人(以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册为准)均有权获得当年的万科司转换债券利息。若付息登记日不是交易日,则以付息登记日前一个交易日深圳证券交易所收市后的登记名册为准。公司将在付息登记日之后5个交易日之内支付当年利息。 在付息登记日当日申请转股以及已转股的万科可转换债券,无权再获得当年及以后的利息。