中国中铁网上发行 - 网路之家

中国中铁股份有限公司昨起开始初步询价，这个中国和亚洲最大的多功能综合型建设集团也将从此正式启动IPO之旅。


根据发行时间安排，中国中铁将自11月7日至11月16日期间，在北京、上海、深圳和广州向询价对像进行预路演推介，11月20日至21日进行网下申购及缴款，网下申购的最后一天11月21日同时进行网上申购及缴款。本次发行网下和网上发行结束后，发行人和联席保荐人将根据总体申购情况于11月22日决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，定价公告将于11月23日刊登。预计中国中铁将于12月3日在上海证券交易所上市。


中国中铁同时披露的招股说明书显示，公司本次A股发行采用网下向配售对像累计投标询价和网上资金申购定价相结合的方式，公司此次发行规模不超过46.75亿股A股，发行后的A股总股本不超过174.75亿股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过16.363亿股，约占此次A股发行数量的35%；其余部分向网上发行，约为30.387亿股，约占此次A股发行数量的65%。募集资金主要用于新建生产线、房地产开发和铁路投资等，剩余资金则用于补充流动资金和归还银行借款。


据了解，中国中铁在发行A股的同时，也正积极寻求发行H股。公司拟发行不超过33.26亿股H股，占A股和H股发行完成后股本总额的15.99%（H股超额配售选择权行使前）。发行募集资金扣除发行费用后，将约66%用于设备购置，主要包括TBM、盾构机等设备；约17%投资于海外矿业资源的开发，约10%补充流动资金；约7%用于偿还外币银行借款。H股发行方案将在得到境内和境外相关监管机构批准之后尽快实施。


业界一位资深分析师对记者表示，目前，建筑工程板块在中国资本市场中所占比重并不算大，市值庞大的中国中铁此次上市，将使该板块大大扩容，同时还能激起投资者对建筑工程板块的兴趣。此外，根据我国的铁路、公路「十一五」规划及城市化建设的发展，今后时间内还将迎来建设高峰，对资金的需求量也将同时增大。中国中铁登陆资本市场，将有效地解决资金来源问题，足以使企业、国家以及投资者实现共赢。