中國中鐵申購日期 - 網路之家

中國中鐵股份有限公司昨起開始初步詢價，這個中國和亞洲最大的多功能綜合型建設集團也將從此正式啟動IPO之旅。


根據發行時間安排，中國中鐵將自11月7日至11月16日期間，在北京、上海、深圳和廣州向詢價對像進行預路演推介，11月20日至21日進行網下申購及繳款，網下申購的最後一天11月21日同時進行網上申購及繳款。本次發行網下和網上發行結束後，發行人和聯席保薦人將根據總體申購情況於11月22日決定是否啟動回撥機制，對網下和網上發行的規模進行調節，定價公告將於11月23日刊登。預計中國中鐵將於12月3日在上海證券交易所上市。


中國中鐵同時披露的招股說明書顯示，公司本次A股發行採用網下向配售對像累計投標詢價和網上資金申購定價相結合的方式，公司此次發行規模不超過46.75億股A股，發行後的A股總股本不超過174.75億股。回撥機制啟動前，網下發行股份不超過16.363億股，約占此次A股發行數量的35%；其餘部分向網上發行，約為30.387億股，約占此次A股發行數量的65%。募集資金主要用於新建生產線、房地產開發和鐵路投資等，剩餘資金則用於補充流動資金和歸還銀行借款。


據瞭解，中國中鐵在發行A股的同時，也正積極尋求發行H股。公司擬發行不超過33.26億股H股，占A股和H股發行完成後股本總額的15.99%（H股超額配售選擇權行使前）。發行募集資金扣除發行費用後，將約66%用於設備購置，主要包括TBM、盾構機等設備；約17%投資於海外礦業資源的開發，約10%補充流動資金；約7%用於償還外幣銀行借款。H股發行方案將在得到境內和境外相關監管機構批准之後盡快實施。


業界一位資深分析師對記者表示，目前，建築工程板塊在中國資本市場中所佔比重並不算大，市值龐大的中國中鐵此次上市，將使該板塊大大擴容，同時還能激起投資者對建築工程板塊的興趣。此外，根據我國的鐵路、公路「十一五」規劃及城市化建設的發展，今後時間內還將迎來建設高峰，對資金的需求量也將同時增大。中國中鐵登陸資本市場，將有效地解決資金來源問題，足以使企業、國家以及投資者實現共贏。