中石油回归a股 - 网路之家

中石油会商回归A股 募资或超510亿元 

www.eastmoney.com   2007-09-20 18:56     商务部 
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    今日，中石油（0857.HK）将召开临时股东会，讨论是否回归A股。昨日，有市场人士表示，中石油如回归，可能将于9月底－10月初在A股挂牌，募集资金有望超过510亿元。 

 





    据了解，中石油将在本月10日和22日召开股东大会，分别商议是否回归和审议IPO议案。如果没有意外，该公司将在9月底进行询价路演，10月初有望正式挂牌。有消息称，公司已聘请中国国际金融有限公司、中信证券和瑞银证券为承销商。供22日召开股东会审议的IPO议案草案也在上周五递交证监会。银河证券李国宏认为，中石油作为亚洲最赚钱的公司，IPO草案被否决的可能性很小。对此，中石油集团公司人士拒绝透露更多细节，但他表示「预计中石油A股上市后会受追捧」。 

    6月20日，中石油发布公告称，公司将发行不超过40亿股A股。发行价格将根据A股市场的状况，通过市场询价而定。一位不愿意透露姓名的市场人士指出，发行指导价格或在12.75元左右。如果按照40亿股计算，募集总量在510亿元。该人士表示，预计短期内国际油价依然将在高位运行，结合中石油不久前公布的上半年未经审核营运数据和目前中等水平的市盈率，该公司2007年的每股盈利在0.90元以上，12.75元/股是一个比较合理的发行价格。同时，该公司2005年和2006年的每股盈利分别是0.79元和0.75元，这说明公司依然保持着较强的成长性。 

    中石油上半年营运数据显示，公司原油生产量增长0.1%，达4.197亿桶；天然气产量增长16.5%，达7980亿立方英尺；期内加工原油4.077亿桶，同比增长3.8%；汽油和煤油生产分别下跌3.6%及3.3%，柴油生产则增长7.5%，乙烯与合成树脂生产分别增长30.1%及31.0%。 

    新鸿基证券分析师陈超伟表示，中石油上半年营运数据达到该行预期，虽然原油产量增幅较小，但相信全年依然能达到1%的增长目标；花旗集团则维持中石油「买入」评级，目标价12.4港元。