中石油此次A股發行將從今日起至10月24日初步詢價,10月25日至10月26日進行網下發行,而網上發行時間則定為10月26日。中石油本次共發行不超過40億股A股,將超過工商銀行成為第一權重股。
自9月底中國神華完成發行後,大盤股發行曾暫告一段落。而一個月之後的10月26日,又一隻超級大盤股中石油(0857.HK)將開始網上發行A股。
根據中石油今日的公告,此次A股發行將從今日起至10月24日中午12:00開始初步詢價,並同時在今日至10月24日期間,在上海、深圳、廣州和北京進行預路演推介。此後的10月25日至10月26日進行網下發行,而網上發行時間則定為10月26日。定價公告將於10月30日公佈,預計中石油A股股票將於11月5日上市。
中石油本次共發行不超過40億股A股。在回撥機制啟動前,網下發行不超過12億股,其餘約28億股進行網上發行。
此次A股發行所募集資金在扣除相關費用後,將主要用於長慶、大慶及冀東油田原油產能建設、獨山子石化加工進口哈薩克斯坦含硫原油煉油及乙烯技術改造工程項目以及大慶石化120萬噸/年乙烯改擴建工程等五個項目。
據此前預測,中石油預計募集資金近377.7億元,按40億股的發行規模計算,發行價格將在9.44元左右。不過,中石油H股10月18日的最終收盤價為18.92元。而H股價格也將是此次確定A股發行價的一個重要參考因素。
而國海證券行業研究員陳東曉此前曾對《第一財經日報》表示,雖然都屬於石化板塊,但中石油上游的油田業務比中石化(600028.SH)多,因此盈利能力和淨利潤比後者高很多。因此,中石油發行A股之後,市場對其的定位及市盈率勢必都要比中石化高。
招股說明書申報稿顯示,中石油此次發行不超過40億股A股後,其發行後的總股本不超過約1830億股,其中A股不超過約1619億股。而按照其目前的H股價格計算,其上市後的A股總市值將達3萬億元人民幣左右,將超過 工商銀行(行情 股吧)(601398.SH)目前近2萬億元而成為第一權重股,並同時進一步稀釋金融股所佔的權重比例。
而作為我國油氣行業占主導地位的最大的油氣生產商及銷售商,中國石油截至今年6月30日的資產總計8794.7億元,資產負債率28.6%,每股收益0.42元,全麵攤薄後淨資產收益率為13%。今年上半年中國石油利潤總額為1062.9億元,現金及現金等價物淨增加232.1億元。